本文為節選內容
如需更多報告，聯系客服
一、預制萊行業概覽
1.1預制萊概述
作為食品飲料行業的食品加工產業的子產業預加工食品，即預制菜是通過標準化作業將一種或多種農產品為主要原料的產品預加工或預烹調而成的成品或半成品萊肴，行業的主要代表企業有安井食品、三全食品和千味央廚等。預加工主要是手工化或機械化作業，包括分切、攪拌、滾揉、調味等；預烹調主要是炒、炸、蒸、煮、烤等加工手法，最終產成品食物按照加工程度可分為即配菜、及烹菜、即熱菜和即食菜。
即配菜是指免洗免切的凈菜，相當于完成了備菜這一環節，可以直接進行食品的蒸煮炸炒調味等，屬于初步加工。由于其是將新鮮蔬菜或肉類等進行切配，所以可保存時間較短，一般小于7天，客戶群體主要是B端餐飲企業，也可擺放在超市可供消費者選取。
即烹菜是指對食材已經進行了初步的深加工，增添了必需的調味品，只需加熱烹飪即可食用，包括各類料理包、湯包等半成品或產品菜肴，冷藏預制菜品可保存6-8天，冷凍預制菜品通常可保存10-18個月，主要面向B端餐飲企業，C端零售正在逐步興起。
即熱菜即加熱后就可食用的成品食品，例如速凍湯圓、自熱火鍋、自熱米飯等，在陰涼常溫下儲存的自熱食品保質期限為3-10個月，主要面向C端與B端餐飲企業銷售。
即食菜是指無需其他蒸煮烹飪操作，打開包裝即可食用的產品，比如罐頭類食品、鹵味食品、即時沙拉等，新鮮即食類產品保質期限通常為4-8天，主要是面向C端銷售。不同類別的預制菜產品可滿足消費者差異化需求，根據口味偏好、廚房條件和食用場景等采購不同類別的預制菜。
預制菜產業鏈按照從上到下的順序可以分為原材料供給、預制菜的加工生產和下游產品消費端。產業鏈上游主要為各類原材料供應型企業，包括農作物種植、禽畜水產養殖直接供給產品，米面糧油、蔬菜保鮮、調味品加工等初加工業供給相應原料，食品包裝加工業提供包裝。中游為預制菜加工生產企業，包含上游供應轉型企業、專業預制菜加工企業、傳統速凍食品企業、零售業和餐飲業，通過選擇自身加工或代加工等不同方式提供凈菜、半成品菜，再通過冷鏈物流包裝配送至下游。產業鏈下游主要是預制菜的渠道銷售，分為面對商家和面對消費者兩部分，可以通過農貿市場、批發市場、生鮮超市、大型連鎖超市等銷售渠道供應給餐飲企業，也可以通過超市、電商平臺、便利店等直接銷售給C端消費者。
總的來說，預制菜行業包括原材料供給企業、食材供應鏈企業、預制菜生產企業、速凍食品企業、連鎖餐飲企業和零售企業六個類別的參與者，在產業鏈中扮演不同角色，發揮各自功能。」
具體來說，預制萊的下游需求方B端和C端的目的不同，所需要的各類產品也不同。對商家來說，企業需要通過預制菜來實現后廚的降本增效，各式凈菜、料理包、冷凍產品原料的使用可以提升餐品的出餐效率，保證確定的產品口味，也能確保一定程度的食品安全質量；對消費者來說，他們追求品質與效率，能夠借助預制菜在節省時間的同時獲取美味食品，無論是酸菜魚、小龍蝦等較難制作的“大菜”、“硬菜”，還是一人食的方便食品，都可以滿足C端客戶的消費體驗。
1.2預制菜行業發展歷史
預制菜從B端開始興起，20世紀八九十年代，海外連鎖餐飲企業進入中國市場，產生了對于食品原料的需求，國內開始出現凈菜配送工廠。21世紀初，國內餐飲企業逐步發展，凈菜與半成品的市場進一步擴大，預制菜行業進入成長期，與此同時消費者也會偶爾直接購買餐飲店的預制菜，C端需求已存在但規模較小。2010年-2020年，網絡時代發展和經濟的進步帶來了消費新體驗，餐飲連鎖化穩步推進，外賣行業飛速發展，餐飲企業對于效率和標準的需求進一步提升，預制菜迎來快速發展階段。2020年至今，疫情因素限制了堂食場景，消費者的飲食方式也有所改變，B端餐飲推出直接面向消費者的預制菜產品，生鮮超市、零售便利店讓預制菜更快觸及到C端人群；后疫情時代，我國經濟穩步回暖，預制菜成為眾多“90后”、“00后”便捷就餐的新方式，也成為快節奏生活環境下工作者平衡生活和工作的有效餐飲形式，行業正處于快速發展期。
目前預制菜行業呈現出B、C端兼顧發展的態勢，B端為預制菜的主要發展市場，同時C端的消費市場也在逐步擴大，賽迪顧問數據顯示，當前預制菜的B、C端消費占比為8:2，這一比例已保持多年。
預制菜在新的時代發展背景下已成為餐飲企業“降本增效”的關鍵工具，從B端到C端的發展歷程也彰顯了行業的發展潛力。艾媒咨詢數據顯示，2022年我國預制菜市場規模達4196億元，同比增長21.3%。在行業政策扶持、冷鏈基礎設施逐步完善、銷售渠道不斷豐富、B端和C端消費需求提升等因素的共同推動下，我國預制菜行業的參與玩家將進一步布局，市場規模持續擴大，有望成為下一個萬億市場。
1.3行業發展驅動因素
我國預制菜行業起步較晚，但在各類政策的支持和社會資本的積極參與下，產業發展迅速，成為當下的熱點話題，在疫情期間居家飲食的背景推動下，眾多餐飲企業陸續推出新的預制菜，推動行業保持較好發展，行業發展的驅動因素包含以下幾個方面：
1.3.1預制萊產業政策支持
近年來，我國預制萊產業呈現多重政策利好。2023年中央一號文件首次對預制菜行業進行指示，提出要培育鄉村新產業新業態，培育發展預制菜產業，提升凈菜、中央廚房等產業標準化和規范化水平。這是預制菜首次獲得一號文件的認可及扶持，將促使產業更加規范健康發展，作為創新產業融合的新業態，預制菜鏈接一二三產業，推動產業振興、百姓增收的優勢也必將得到更大程度發揮。7月份國家發改委發布《關于恢復和擴大消費措施的通知》，在其中也明確提到要挖掘預制菜市場的潛力，加快推進預制菜基地建設，培育“種養殖基地+中央廚房+冷鏈物流+餐飲門店”模式，以安全、營養、健康的原則來提升餐飲質量和配送標準化水平，這是國家層面對預制萊產業發展的又一較大支持力度的政策要求。除此之外，各地方政府也基于當地的發展狀況，出臺適宜的預制萊產業政策，從冷鏈建設、企業培養、產業園建設、行業標準設定等多方面扶持預制萊產業建設，推動各地預制菜發展更加完善。
1.3.2冷鏈物流基礎設施完善
預制菜的配送需要冷鏈運輸，可以大幅減少損耗，較為先進的冷鏈運輸技術和完善的倉儲物流體系是預制萊發展的重要支撐。我國冷鏈物流體系正在逐步成熟，各地加快冷鏈設施布局，運輸和存儲能力進一步增長，將幫助預制菜實現較大規模的擴張。
根據中國物流與采購聯合發布的統計數據，2023年上半年，我國冷鏈物流總額為3.1萬億元，比上年同期增加3.7%；冷鏈物流市場規模為2688億元，同比增長3.3%；2022年我國冷鏈物流市場規模為4916億元。在我國各品類冷鏈流通率逐步提升的情況下，冷鏈市場體量穩步擴大。
冷庫的建設和發展是國家骨干冷鏈物流基地的重中之重，2022年我國公共型冷庫總量達到2.1億立方米，同比增長6.9%。冷藏車是指用來維持冷凍或保鮮的貨物溫度的封閉式廂式運輸車，是冷鏈物流的重要基礎設施之一，決定了冷鏈的運力。2022年，我國冷藏車市場保有量約為38.23萬輛，年增長率約為11.96%。冷鏈物流建設的逐步成熟將助力預制菜行業的發展。
1.3.3B端客戶降本增效的需求推動
B端餐飲企業是預制菜的主要客戶群體，據中國飯店協會、灼識咨詢的數據統計，使用預制菜可以降低餐廳的生產成本，在一定程度上提高餐廳的盈利水平。相比于傳統餐廳，使用預制菜雖然增加了5%的原材料成本，但是人力成本可減少10%，凈利潤也能夠提高7%左右。
隨著外賣行業的發展，網上外賣業務穩步增長，小餐飲店對預制菜的需求也會有所提升。同時外賣行業依托即時配送體系優勢，可從餐飲食品進一步拓展至生鮮、團購蔬菜等多個品類，進而為預制菜的觸達帶來新方式。
餐飲連鎖化率提升增加了對預制菜的需求。美團數據顯示，2018-2022年我國餐飲連鎖化率持續上升，2022年已達到19%，餐飲市場連鎖化進程不斷加快，對菜品的標準化提出了更高要求；另外在各類成本壓力和疫情的沖擊下，餐飲企業也需要控制經營成本。預制菜可以滿足上述需求，縮減餐飲的人力成本，量產、標準的生產方式能夠保證口味小型連鎖餐飲企業為預制萊發展提供了較大空間。2022年品牌連鎖門店數區間等級分布中，百家店以內的品牌門店數占餐飲大盤門店數的比例提升顯著，從2018年的3.8%提升至2022年的9.6%，5年時間提升近6個百分點；萬店以上規模的連鎖門店數占大盤的比例從2018年的0.7%，提升至2022年的1.5%。小型連鎖企業占比較高，但由于資金或規模限制較難通過自建中央廚房獲得更高的經濟性，為預制菜的發展提供了較大的空間。
1.3.4 C端消費者的需求催化
預制菜開始延伸至C端消費者，疫情防控影響、家庭小型化趨勢以及工作時長增加等因素催化預制菜行業直接觸及終端消費者的生活。
2021年以來，預制菜之所以能在C端產生影響力，是因為疫情提升了人們消費方便速食的概率。對企業來說，由于堂食場景受到一定阻礙，原本在后廚使用的預制食材被推向了前臺，可以直接向消費者出售。對個人來說，居民居家時間增長，做飯興趣有所提升，通過購買預制菜可以完成做菜體驗，也能夠收獲較為美味的食品。
家庭小型化趨勢愈發明顯，現代工作節奏變快，消費者更加傾向簡易化烹飪。從全國第七次人口普查數據來看，2020年我國戶均人口2.62人，較上一次人口普查減少0.48人，已跌破“三口之家”。其中，“一人戶”家庭超過1.25億，占比超過25%。隨著家庭越來越小，做飯的成本也隨著人數的減少而提高，無論是時間成本、食材成本還是心理啟動成本，家庭越小做飯就越難。在一天的忙碌工作之后，人們不想花費大量精力和時間制作三餐，對烹飪的簡易化需求提升，會更容易點外賣、選購預制菜，來滿足操作便捷、“一人食”、營養美味等需求。
多種銷售渠道增加了預制萊對C端消費者的觸達程度。互聯網時代和數字化革命浪潮蓬勃發展，我國消費市場已高度數字化，消費渠道不斷豐富，從傳統線下農貿市場、商超場景到線上購物平臺、直播電商平臺、內容社交平臺等新興零售渠道，預制菜對消費者的觸達與教育程度不斷提升，市場空間進一步打開。
二、行業參與者眾多，市場仍高度分散
在多種因素的驅動下，預制菜行業飛速發展，市場參與者眾多，呈現出市場規模大、競爭激烈的分散格局，但總體來說仍然處于藍海競爭階段，并未出現較多的規模以上企業，行業地理區域特征顯著、產品同質化現象明顯、參與企業類型多樣，競爭格局尚未定型。
行業參與者數量增加。艾媒咨詢調查顯示，2015-2020年我國預制菜企業的注冊數量不斷增加，其中2020年達到1.44萬家；但受疫情等因素影響，2021年預制菜企業新增注冊數量大幅減少，為4985家，同比下降65.49%，2022年新增注冊數量為2756家，同比下降44.71%，近兩年預制菜行業企業新增注冊數量有所放緩，但行業的吸引力仍在，市場更加理性發展。
行業發展的地域特征明顯。由于預制菜產品依賴冷鏈運輸，食品新鮮度和運輸的物流成本等要求使得企業僅能覆蓋一定范圍區域，再考慮到各地的口味差別，導致市場目前尚未出現全國性的預制菜龍頭企業。NCBD（餐寶典）發布的《2022中國預制菜產業指數省份排行榜》顯示，2022年我國預制菜產業指數第一位為廣東省，預制菜產業指數為80.39，其次為山東省、江蘇省等，這些地區的預制菜產業發展較好，湘菜、粵菜、魯菜、川菜等品種為預制菜菜品的主要菜系，也進一步說明了行業呈現明顯的地域特征。
行業入局者眾多，不同類型的企業在各自領域各顯其能，但總體來看規模化企業數量較少，市場仍高度分散。按照主營業務對預制菜行業的企業進行劃分，可將目前涉足預制菜行業的公司分為六種類型，以新希望集團、正大集團、國聯水產等為代表的原材料提供商上游農林牧漁企業；主要提供半成品或初加工產品的食材供應鏈服務商，主要代表企業有蜀海供應鏈、找食材等；以綠進食品和味知香為代表的專注預制菜領域的企業；傳統速凍食品企業通過冷凍食品來拓寬預制菜產品線，例如安井食品、三全食品等；主要面向消費者提供預制菜服務的餐飲企業，以廣州酒家、海底撈等為代表；連鎖商超、生鮮電商等零售企業依托線上平臺拓展預制菜業務，如盒馬鮮生、叮咚買菜等。
不同類型的預制菜玩家具有差異化核心競爭力，也在基于各自的消費者客群、發展優勢不斷提升自身競爭力，驅動預制菜行業多面發展。
2.1B端：行業主要發展市場，競爭激烈
預制菜市場重心在B端，中國連鎖經營協會發布的報告顯示預制菜銷售渠道85%以上集中于B端1。從行業參與企業類型來看，上游農林牧漁企業、食材供應鏈服務商、專業預制菜企業的主要客戶都為B端餐飲企業，傳統速凍食品企業也會面向小B企業展開業務，因此預制菜行業面向B端發展較為成熟，競爭激烈。胡潤研究院發布的《胡潤中國預制菜生產企業百強榜》展示了不同類型企業的占比情況，其中食品加工類企業占比一半以上，農林牧漁類企業占比18%，面向C端消費者的餐飲企業占比22%、零售企業占比4%，可見行業主力為B端市場。
在B端市場預制菜主要的使用者為餐飲、商超和企業團餐，具體按照規模大小可劃分為高端酒店、連鎖餐廳等大B端市場，鄉廚、團餐為中型B端市場，外賣店、小吃快餐為小型B端市場。其中餐飲酒店為主要的消費場景，占比65%；其次占比較高的B端客戶為商超；企業食堂占比15%。B端不同業態具有差異化的需求，其中高端酒店等大B端客戶看重食品安全、口味，不輕易更換供應商，對服務要求較高；鄉廚和團餐看重口味、性價比，一般也具有較為固定的供應商；外賣等小B客戶看重性價比和成本優勢，渠道粘性一般，供應商不固定。因此對于面向B端市場的企業來說，其下游客戶高度分散，需求分化，中間經銷商在產業鏈中的議價能力較強。
對面向B端的企業分類來看，上游農林牧漁供應轉型企業、專業預制萊企業和傳統速凍食品企業經營模式不同，具有各自的競爭優勢。
上游農林牧漁供應轉型企業依靠原材料供應優勢，逐步布局預制菜產業，企業在低成本原材料的基礎上生產深加工的預制菜產品能夠獲得更多的盈利，具有較強的自動化規模生產能力和研發能力；原有的供應銷售渠道也可以成為預制菜的銷售渠道，從而具有成熟的B端渠道布局。但農林牧漁企業對于終端消費者的需求把控能力不強，僅從已有合作的大型B端企業切入，具有一定的業務發展局限。企業可按照品類劃分為以雞肉為原料，生產預制菜（雞肉調理品）的肉雞類/生鮮食品企業，如圣農發展、春雪食品等；以蝦、魚為原料，生產水產預制菜的水產品企業，如國聯水產等；以豬肉等牲畜為原料，生產預制菜的屠宰企業，如雙匯食品、龍大美食等。
專業預制菜企業在行業深耕多年，具有較為豐富的預制菜產品，能更好地滿足消費者訴求，從而明確市場定位，打造優勢菜品，但品牌往往局限于某一區域，專業化生產能力較低。面向B端的代表企業有主要提供料理包產品的蒸燴煮等，以及提供酒店菜的聰廚、廈門綠進、蓋世食品等。
傳統速凍食品企業發展歷史較長，在行業內具有一定的知名度，擅長打造標準品，能夠依靠規模優勢將產品分銷到各地，同時由于速凍食品本身對冷鏈運輸的高要求，使得預制菜可以借助冷鏈優勢得到發展。但預制菜品與速凍食品的受眾、渠道有所不同，需要進一步提升業務協同能力。主要代表企業有速凍米面制品企業三全食品、速凍調理制品企業安井食品等。
食材供應鏈服務企業主要以蜀海供應鏈為代表，該類型的企業主要為大型連鎖餐飲企業提供口味一致的產品，來保證品牌不同門店的口味確定性，建立起食材與餐飲企業的聯系，也屬于面向B端的預制菜提供者。主要代表企業有發端于海底撈食材供應平臺的蜀海供應鏈，現已服務全國1，500余家餐飲連鎖品牌及零售客戶，研發多種中餐類半成品，包括中餐醬料醬汁、鹵制品、冷凍菜肴等；以及食材供應鏈服務領域的頭部企業樂禾食品，擁有5個凈菜（鮮切果蔬）工廠，建立從農田到餐桌全程品質管理體系，為大型單位飯堂、超市、酒店等客戶供應上萬種食品。
2.2C端：行業新興發展市場，潛力較大
預制菜在C端的需求持續擴張中，無論是通過農貿市場、零售商超還是線上平臺渠道，企業都可以將預制菜直接銷售給終端消費者，目前的主要參與企業類型有餐飲企業和連鎖商超、生鮮超市等零售企業，原有以B端為主的企業也會生產直接面向C端的產品，行業在C端具有較大的發展潛力，機會眾多。頭豹研究院數據測算，C端市場的占比將會從2017年的15%上升至2026年的30%，C端市場規模占比會持續上升。
預制菜C端市場逐步鋪開，消費需求仍可挖掘。目前預制菜C端消費者多分布在一二線城市，快節奏的生活方式使得預制菜占有一席之地，但三線城市及以下的消費者發布較低，下沉市場的消費需求可繼續挖掘。
面向C端的企業類型之一為餐飲企業，在疫情的影響催化下，為了滿足消費者方便快捷的就餐需求，餐飲企業推出了門店的招牌菜品直接向消費者售賣，除此之外還會提供一些較為難做的硬菜。依托于自身品牌的知名度，餐飲企業可擁有較為穩固的消費者基礎，但餐飲企業在這一領域需要較多的前期成本投入，例如搭建中央廚房來保證口味的還原度，這導致餐飲企業推出的預制菜品價格較高，難以覆蓋較多的消費者。目前進入預制菜領域的餐飲企業主要有廣州酒家、海底撈、同慶樓等等，在自身品牌的背書下，逐步推出預制菜產品。
三、產品打造、產業鏈和渠道建設塑造企業競爭優勢
預制菜行業參與玩家眾多，競爭穩態尚未形成，如何在激烈的競爭中占有一席之地，企業需要把握行業的成長邏輯。目前預制菜市場以B端為主、C端發展可期，各主要參與者應當從消費者需求出發，關注供應鏈的搭建和銷售渠道的鋪設，獲得競爭優勢。
3.1把握消費者畫像，打開C端市場
預制菜企業應當關注消費端的動向，以消費者需求為導向打造優勢產品。在“食以鮮為主”的中國，不少消費者覺得預制菜是隔夜茶，同時也有對食品安全方面的隱憂，因此如何提升在消費端的普及、接受和信賴程度，是預制菜企業應當關注的重點方向。企業應當首先把握消費動向，瞄定受眾人群，以滿足其消費需求為目標來主導企業的成長方向。
艾媒咨詢數據顯示，當前預制菜C端消費者主力軍為22-40歲的中青年群體，占比達到85.2%；從性別來看，女性消費者占比62.1%，男性消費者占比為37.9%；從婚否情況來看，已婚人群巨多，80.6%的消費者已婚，其中已婚已育的消費者占比68.8%，在生活節奏較快的時代背景下，預制菜可以節省時間，能夠與這些人群的生活方式相契合，成為預制菜的主要C端消費市場。
企業發展的著力點還應關注預制菜品的種類與口味。對市場上受歡迎菜品的趨勢洞察，可以幫助企業更好地創新菜品，布局市場。餓了么與天貓生鮮聯合發布的《中國預制菜數字消費報告2023》顯示，預制菜品多種多樣，其中方便速食、火鍋食材的增幅最為顯著，在不同的分類下，肉類預制菜都是受歡迎程度較高的產品。
預制菜企業應打造特定場景的產品，逐步滲透C端消費者。當前我國預制菜的C端消費場景主要包括家庭送禮、一人食、夜宵和露營等，在這些領域打造產品，能夠打開預制菜銷售的新局面。從市場長期發展趨勢來看，預制菜應當致力于安全、健康、營養方面的突破，打消消費者的質疑，在行業標準的指引下，實現良性發展。
3.2塑造競爭優勢，關注產業鏈協同和渠道鋪設能力
由于預制萊上下游產業鏈較為復雜，如果企業可以聯結統籌好業務發展，則可以獲得成本優勢，提升企業的議價與定價能力。對于預制菜加工生產企業來說，首先要關注上游原材料的供應，行業原材料的分布從蔬菜到水產、禽肉，還會涉及調味品和生產輔料，種類多樣，因此需要中游企業與穩定的供應商合作；但對于上游農林牧漁企業轉型布局預制菜領域的情況來說，其本身已經搭建起原材料的供給鏈，從而具備競爭優勢。從下游來看，預制菜可以選擇銷售給餐飲企業、商超便利店、農貿市場等B端，也可以選擇線上商城等直接銷售給消費者，這就需要企業選擇好下游客戶進行服務，形成穩定的出貨鏈，例如國聯水產與盒馬鮮生達成合作發展水產預制菜品、餐飲企業推出線上商城小程序直接售賣預制菜等，這些方式都是產業鏈協同的形式。
上下游協同需要關注中央廚房的建設。就整個預制菜產業鏈來說，中央廚房處于承上啟下的核心位置；上面是原材料，菜、肉、水產海鮮等，下面則是消費端，餐飲公司和個人。中央廚房通過清洗機、切萊機、包裝機等設備組成生產線，流水線作業生產制造出大量標準化、規范化、口味統一的預制菜。由此可見，預制菜離不開后端供應鏈中央廚房和中臺智能設備的支撐，中央廚房的建設對預制菜真正走向爆發具有至關重要的作用。重視渠道鋪設。當前消費者可以通過農貿市場、零售商超、線上電商平臺等購買到預制菜產品，因此企業可以全面布局銷售渠道，確保B端的渠道穩定性，擴展C端的渠道覆蓋面，提升預制菜傳播能力。當前預制菜在貨架式電商數據較好，2022年即熱食品的銷售額最高，可以在電商平臺深入耕耘，抖音、快手等短視頻平臺也成為了銷售的新陣地，助力預制菜品牌高速發展。
四、重點關注標的
4.1味知香：B、C端兼顧發展，產品豐富打開知名度
蘇州味知香食品股份有限公司于2008年12月成立，現已擁有2000家以上的門店，是A股預制菜行業研發、制造規模較大的企業之一。公司深耕半成品菜行業多年，擁有招牌菜系列、家常菜系列、輕炸小食、兒童餐系列、湯煲系列、早餐系列、火鍋系列、搜香尋味8大產品線和300+產品，針對B端和C端渠道客戶的差異化需求，建立起“味知香”和“饌玉”兩大核心品牌，滿足不同消費者的需求。公司營業收入和凈利潤不斷增長，2023年上半年實現營業收入4.17億元，同比增長10.30%；歸屬于上市公司股東的凈利潤0.75億元，同比增長6.12%。
公司B、C端協同發展，建立了成熟的銷售網絡，以華東地區為主，逐步向外圍市場擴展。公司的批發渠道的銷售客戶主要為酒店、餐廳、鄉廚和食堂等B端；零售渠道主要覆蓋菜市場、農貿市場，通過經銷店和加盟店將“味知香”品牌產品銷售給個人消費者，同時公司開展電商業務，通過天貓和京東旗艦店售賣給消費者。截至2023年上半年，公司擁有1773家加盟店、716家經銷店，商超客戶51家、批發客戶496家，幫助公司產品更加近距離觸達消費者。
公司具有較強的產品研發能力，具備差異化競爭優勢。從正餐品類到細分品類，從家庭消費到社會餐飲，公司已擁有300多種產品，在消費升級和餐飲理念轉變的背景下，公司以多維度探索市場需求，在產品研發、生產、銷售整條價值鏈的關鍵環緊跟消費偏好
4.2國聯水產：水產預制萊產品優勢突出，B、C端全渠道發力
集團在水產食品領域精深發展，實現了水產品從廚房食材到預制菜品工業化量產的轉變形成小龍蝦系列、鳳味魚系列、裹粉系列、火鍋系列、快煮系列、米面系列等六大系預制菜，2022年預制菜規模已達11億元。
公司作為行業上游原材料企業布局預制萊領域，具備成本優勢，水產供應鏈成熟。依托于水產行業的經驗，公司具備產品研發迭代、產品品質管控、規模化生產的能力，能夠與禽肉類預制菜形成錯位競爭。由于水產品種類繁多，上市采購時間相對集中，公司的供應鏈優勢可以實現從活鮮到冰鮮到預制菜，幫助餐飲企業完成海鮮等菜式的常年穩定供應，產品附加值和影響力進一步提升，成為水產預制菜特色品牌。
公司具備全渠道覆蓋的營銷能力，在國內國際市場都具有較大的影響力。在國內，營銷網絡覆蓋流通、餐飲、商超、電商新零售等全部渠道，B端（流通+餐飲）持續加強與重要餐飲客戶的市場拓展、聯合研發；C端（商超+電商）采用線上種草、線下拔草策略，商超業務方面產品鋪貨率持續提升，顧客引流和產品推廣效果顯著。國際方面，公司擁有較為豐富的出口經驗，預制菜拓展至東南亞、日本、韓國、歐洲等市場，打開了公司產品新的增長空間。
4.3安井食品：速凍食品代表企業，預制菜業務廣闊
公司主要從事速凍火鍋料制品、速凍面米制品和速凍菜肴制品等速凍食品的研發、生產和銷售，在速凍食品領域具備影響力和知名度，2022年實現營業收入121.8億元、同比增長31.4%，歸屬于上市公司股東的凈利潤11億元，同比增長61.4%，成為國內速凍食品行業首家年營收超過百億、利潤過十億的集團公司。近年來企業發力預制菜業務，打造凍品先生品牌，帶來公司營收和利潤的新支撐點。
產品方面，公司主要采用“大單品戰略”，迅速搶占行業制高點。公司在速凍食品領域積累了較強的大單品打造能力，堅持每年培養3-5個“戰略大單品”，因此可以通過預制菜大單品逐步打開預制菜肴市場。目前公司自身已培育出蝦滑、蛋餃、千頁豆腐等大單品，安井“凍品先生”主營C端，代表產品有酸菜魚、藕合產品，“安井小廚”主營B端，代表產品有小酥肉、荷香糯米雞，以及新宏業與新柳伍主營小龍蝦產品，大單品持續培育帶來業務增長量。
渠道方面，公司擁有優質經銷商資源，B、C端雙輪驅動完備渠道建設。速凍火鍋料制品和速凍菜肴制品的客戶主要是小B端餐飲客戶，速凍面米制品的B、C端客戶基本持平。分渠道來看，公司特通直營渠道模式的客戶主要為大型連鎖餐飲、酒店、中大型企業團購，目前公司與海底撈、永和大王等多家餐飲客戶建立了長期合作關系；商超方面，客戶主要包括大潤發、永輝、物美、沃爾瑪、華潤萬家、家樂福等連鎖大賣場；公司與天貓、京東等B2C平臺深入合作，并積極拓展與盒馬鮮生、鍋圈、叮咚買菜、京東超市、樸樸、美團買菜等新零售平臺的合作。